宁夏十一选五综合走势图:股債融資雙管齊下 券商大力進擊重資產業務_銅川市教育局

2019-05-26 14:57 投稿人 :銅川招商網 圍觀 :150次

宁夏十一选五开将结果 www.nqpro.icu   近日,證監會核準了紅塔證券首發上市申請,紅塔證券歷時10年的IPO征途即將完美收官。事實上,近年來,已有多家券商通過上市進行融資,還有不少券商通過發行債券補充資本。Choice數據顯示,2018年至今,6家券商在A股市場完成IPO,合計募集資金120.40億元;截至5月21日,券商今年以來發行的債券(包括證券公司債和證券公司短期融資券)規模達3441.2億元,同比增長22.28%。

  分析人士指出,券商密集融資的背后,是他們在通道業務規模縮減下布局重資產業務的現狀。未來券商行業龍頭效應會越發凸顯,凈資本為王的時代,資本金充足已成為比拼實力的一個重要手段??拼窗甯噸貧榷勻套時窘鶼囊脖冉洗?,這在一定程度觸發了券商加速融資。

  股債融資“兩不誤”

  紅塔證券近日宣布,耗時10年的IPO進程終將結束,即將登陸A股市場。根據紅塔證券招股說明書,紅塔證券擬首次公開發行不超過3.64億股普通股,募集資金扣除發行相關費用后將用于補充資本金。

  中泰證券也于近日更新了招股說明書,上一版本還是三年前發布的,這也顯示其A股IPO進程取得進展。根據公告,中泰證券擬公開發行新股不超過20.91億股。

  近年來,已有多家券商通過IPO進行融資。據東方財富Choice數據,2018年至今,共有6家券商在A股市場完成IPO,合計募集資金120.40億元。

  上市券商還熱衷于通過定增募資。據中國證券報記者不完全統計,2018年以來(截至2019年5月20日),已有海通證券、廣發證券、國信證券、中信證券、中信建投、中原證券以及第一創業7家券商發布定增預案。根據上述券商定增預案,海通證券、廣發證券、國信證券、中信證券、中信建投預計募資額上限均在100億元以上,分別為200億元、150億元、150億元、134.6億元和130億元,7家券商合計募資上限達879.6億元。而在2018年,華泰證券和申萬宏源已經完成定增,分別募集資金142.08億元和120億元。

  除了定增,配股也是上市券商募資手段之一。2019年以來,已有東吳證券、山西證券、天風證券、招商證券四家券商發布配股預案,配股比例均為0.3,預計募資上限都超過60億元,其中,招商證券預計募資上限高達150億元。

  此外,上市券商還通過發行可轉債進行融資。去年至今,浙商證券、山西證券、財通證券、國元證券以及華安證券相繼披露了可轉債發行預案,募資上限合計達189億元。而在2017年,僅有兩家上市券商發布可轉債預案,合計募資上限為93.5億元。

  不僅僅是股權融資,債權融資也是券商的常用手段。Choice數據顯示,截至5月21日,券商今年以來發行的債券(包括證券公司債和證券公司短期融資券)規模達3441.2億元,同比增長22.28%。今年以來,券商發行的公司債規模為2406.2億元,與去年同期基本持平,發行的短期融資券規模為995億元,同比增長151.90%。

  統計數據顯示,招商證券今年以來的發債只數和規模位居證券業首位,已發行11只公司債和短期融資券,規模達到268億元;緊隨其后的是中信證券,共發行公司債和短融9只,金額為252億元。通過公司債和短融融資規模超過200億元的券商還有國信證券和廣發證券,合計規模分別為245億元和240億元。

  資本中介和自營成重頭戲

  分析人士稱,券商融資方興未艾的背后,是券商正在加速補充資本金以完成業務布局。

  紅塔證券在招股說明書中表示,募集資金主要用于以下幾個方面:擴大融資融券等信用交易業務規模、適當擴大自營業務規模、提升私募投資基金子公司資本規模、推進期貨子公司和基金子公司的增資擴股以及加大對互聯網金融業務的投入等。從紅塔證券的資金運用計劃來看,信用業務、自營業務被擺在了首要位置,而私募、期貨以及互聯網金融業務也被作為此次募集資金運用的重點領域。

  中泰證券在最新的招股說明書中披露了募集資金運用的幾大方向,包括加大資本中介和資本業務投入、促進證券經紀和投資銀行業務轉型升級、支持子公司業務發展(資產管理、另類投資業務、私募投資基金業務、期貨和境外業務子公司)等。中泰證券表示,在風險可控的前提下,將根據證券市場情況適度增加證券自營業務規模,重點是低風險業務規模和對沖業務規模。

  從2018年以來披露了定增預案的7家上市券商來看,其募集資金用于資本中介和自營業務的比例頗高。除了中信證券定增是為收購廣州證券,其他6家券商定增主要是用于增加公司資本金,補充營運資金等。這6家券商用于資本中介業務和自營業務的資金上限合計占募集資金上限的比例都在50%以上。其中,海通證券、中信建投、中原證券、第一創業擬用于資本中介業務和自營業務的資金上限合計占比均達到70%及以上。

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